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黑色系再度崛起,原料端涨势不停,后市空还是多?

admin2022-07-2817

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  7月27日,国内商品期货收盘多数上涨。涨幅方面,硅铁涨超3%,焦煤、焦炭、花生、乙二醇、铁矿、苯乙烯涨超2%,生猪、螺纹、沥青、菜粕涨近2%;跌幅方面,燃油跌超3%,棕榈油、沪锡、沪镍、棉花跌超1%。

  消息快讯

  1、国家统计局:1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元,同比增长1.0%。1�6月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额14894.5亿元,同比增长10.2%;股份制企业实现利润总额31977.9亿元,增长6.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额9814.1亿元,下降13.9%;私营企业实现利润总额11885.7亿元,下降3.3%。

  2、利比亚石油部长周二表示,该国目前已将原油日产量提升至110万桶。利比亚上周恢复石油出口后,近日来原油产量持续回升。

  3、钢谷网今日公布的调研统计数据显示,本周全国建材社库852.87万吨,较上周减少73.47万吨,下降7.93%;厂库385.62万吨,较上周减少52.45万吨,下降11.97%;产量388.71万吨,较上周增加1.83万吨,上升0.47%;本周热卷社库396.7万吨,较上周减少14.27万吨,降幅3.47%;厂库136.7万吨,较上周增加1.1万吨,上升0.81%;产量231.7万吨,较上周减少5.2万吨,下降2.20%。

  重点品种分析

  钢材

  日内黑色系普遍上涨,其中螺纹主力合约收高1.69%报3916元/吨,热卷主力合约收高0.75%报3874元/吨。

  对于当前钢材期价的上涨,市场普遍认为受终端需求的改善预期以及库存的实际下滑所影响。一方面,近期宏观情绪逐渐企稳,国务院常务会议部署持续扩大有效需求的政策举措,部分地区出台解决“烂尾楼”政策。受此影响,房地产行业对钢材需求出现一定的边际复苏,市场情绪回暖;同时导致市场对后续需求整体持乐观态度,对钢价形成一定的提振。另一方面,据日内钢谷网公布的数据显示,本周全国建材社库较上周下降7.93%;厂库较上周下降下降11.97%;全国热卷社库较上周下降3.47%;厂库较上周上升0.81%。建材库存的下滑也为市场带来了一定的乐观预期。

  不过值得注意的是,当前钢材需求虽较前期有所恢复,但整体来看仍不乐观。从时间来看,当前本就处于需求淡季,叠加高温、降雨、疫情等因素的影响,下游开工或将受到一定的影响。同时从此前公布的地产的数据来看,地产的恢复仍是一个长周期的事情,不宜对需求的快速恢复抱有太大的希望。此外,当前需求的小幅复苏并不能完全支撑库存出现如此幅度的下滑,前期钢厂亏损而出现的集体减产也是其下滑的的主要原因。但从目前来看,钢厂利润已经出现一定的修复。在利润修复之下,有市场人士预计本月底前期检修的钢厂将陆续开始出现复产,后期钢厂供应或出现一定的增量。

  大地期货表示,本周钢材价格有小幅反弹,但供需双弱的基本面难以维持反弹力度,预计螺纹价格仍维持底部振荡。

  硅铁

  日内硅铁期价强势拉升,主力合约收涨3.12%报7856元/吨,盘中一度刷新半个月高位。

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  究其原因,主要受供应缩减以及下游复苏预期所带动。具体来看,因行业利润大幅亏损,近期硅铁供给端持续收缩,据我的钢铁网调研结果显示,目前136家独立硅铁企业开工率已连降7周,刷新去年11月以来新低。同时昨日市场再度传出消息,中国铁合金工业协会硅系委员会召开会议达成共识,在现已停产65台电炉,日产量减少5000多吨的基础上,进一步采取停限产措施,对硅铁价格形成较强的提振。此外,目前下游钢厂因利润修复开始出现复产预期,也为原料端硅铁带来了一定的乐观情绪。

  不过值得注意的是,当前钢厂对硅铁的实际需求表现仍旧乏力,虽存在一定的复产预期,但终端需求的疲软或将限制钢材产量回升的幅度;而非钢需求方面,当前金属镁市场弱稳运行,需求预期再度下降。

  南华期货(603093)表示,硅铁短期出现一定的供需错配预期,但只能视为短期反弹,在成材下游需求没有形成趋势性转好的时候,不建议多头参与。

  燃油

  周三内盘原油系品种走势分化,其中SC原油主力合约收跌0.09%报659.9元/桶,低硫燃油主力合约收涨0.42%报5263元/吨,高硫燃油主力合约收跌3.66%报3028元/吨。

  华泰期货解读称,当前原油市场趋势仍未明朗,多空因素交织下国际油价维持高波动率,对包括燃料油在内的下游能化品带来显著扰动,因此对于FU、LU单边价格建议观望为主。从燃料油自身基本面的角度,整体维持着“低硫强、高硫弱”的格局,我们认为这一格局在今年或难以逆转。但短期来看,随着海外汽柴油溢价大幅回落,低硫燃料油的支撑因素在边际转弱,而高硫燃料油短期有来自消费端季节性增量的利好。因此从供需边际变化的角度,我们认为夏季可以考虑逢高空LU-FU的波段性机会,不宜当作大趋势来考虑。

  重点事件关注

  1、20:30 美国6月耐用品订单月率

  2、22:00 美国6月成屋签约销售指数月率

  3、22:30 美国至7月22日当周EIA原油库存

  4、次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明

  5、次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

  

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