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和讯SGI公司|当升科技业绩再现高增,SGI指数评分74,券商预计未来将持续

admin2022-05-0214

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  今日,当升科技(300073)发布2022年第一季度报告,公司实现归母净利润3.87亿元,同比增长159.38%。当升科技表示业绩持续暴增,主要原因系一季度国际、国内大客户订单量持续快速增长,产线满产运(yun)行,公司第三代高镍及超高镍等新产品稳步放量,盈利能力进一步增强。

  此前,3月30日当升科技已披露2021年年报,实现净利润10.9亿元,同比增长183.45%,业绩接近翻倍,实现历史最好水平。

  当升科技的业绩“升升升”的同时,其和讯SGI指数评分也有进一步提升为74分,此前为71分。


  盈利能力提升 毛利率高于同行

  当升科技和讯SGI指数评分的提升主要得益于盈利能力的提升。2021年当升科技加权净资产收益率23.22%,同比增长11.25%,而近三年为持续增长状态,2019年、2020年分别为-6.62%、11.97%。当升科技近三年净利率也是大幅提升,2019年到2021年分别为-9.15%、12.21%、13.21%。当升科技毛利率近三年出现小幅下滑「hua」,2019年到2021年分别为19.69%、19.21%、18.24%,虽然毛利率有所下滑,但目前仍高于同行业企业,长远锂科2021年16.85%,容百科技(688005)15.34%。

  现金流方面,当升科技经营活动产生的现金流量净额7.61亿元,同比增长15.19%,经营活动产生的现金流量净额占营业收〖shou〗入比重为9.22%,较{jiao}2020年的20.76%有大幅下滑,主要原因系《xi》其营业收入增长幅度较大,值得一提的“de”是当升科技的现金流状况远优于同行,2021年长远锂科经营活动产生【sheng】的现金流量净额占营业收入比重为-9.24%,而容百科技为-1.87%。

  应收账款激增 研发力度“du”有待提升

  2021年当升科技应收账款激增,为24.29亿元,相较于2020年和2019年的9.68亿元、5.72亿元有大幅攀升,当升科技在其2021年年报中也做出了 liao[相应风险提升,随着公司经营规模的不断扩大,应收账款金额随之增长。若客户的生产经营状况或付款能『neng』力发生不利《li》变化,公司应收账款可能会产生坏账风险,由此带来一定的经营损失。

  研发方面,当升科技穆迪・BVD企业创新指数为67.70,截止2021年末累计获得授权专利193项,其中有效专利150项。研发费用有进一步提升,2019年到2021年分别为9913.74万{wan}元、1.48亿元、3.36亿元。但研发力度并没有进一步提升,2019年到2021年研发投入占营业收入的比重为4.34%、4.66%、4.36%。

  订单饱满量利齐升 券商预计持续高增

  近期,当升科技在投资者互动平台表示,公司目前订单饱满,产能利用率保持在较高水平。而同时当升科技还在继续扩产和签订新订单,当升科技与力神电池战略合作,力神电池承诺「nuo」采购总量不低于10万吨锂电正极材料,具体以每年的采购合同为准。另一方面,当升科技的海外市场占有率也在持续攀升,在欧美市场获得多家锂电巨“ju”头的订单〖dan〗,销量再创历史新高。

  东吴证(zheng)券(601555)认为,当升科技2021年满 man[产满销,正极业务量【liang】利齐升,2022年高增有望维持。

  值得关注的是,当升科技的固态电池布局,全球动力电池技术不断升级,因固态电池安全性能更好、能量密度更高、使用寿命更长、体积更小被视为下一代动{dong}力电池技术发展的主要方向。当升科技的固态锂电正(zheng)极材料产品已实现装车。国海证券(000750)预计,2021-2030年全球固{gu}态电池出货{huo}量将高速增长,至2030年或将突破250GWh,市场空间有望达到1500亿元以《yi》上。可见,固态电池的盈利前景巨大,也或带动当升科技未来新的利润增长点。

  总体看来,当 dang[升科技正极材料业绩高增,盈利能力得以提升,但应收账款风险仍需(xu)注意,研发力度‘du’没有持续增强致市场竞争加剧风〖feng〗险加大。目前主要业务发展良好,业绩有‘you’望持续。

  

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