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区块链澳5:淡季需求偏弱 碳酸锂吨价降至50万元关口

admin2023-01-152飞机群组

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  证券时报记者 张一帆

  2022年11月底以来,锂盐价格持续回落,自12月中旬后价格回落速度逐渐加快。

  据Wind统计,截至1月6日,电池级碳酸锂价格已降至50.15万元/吨,较上一周价格跌去超1万元,较2022年12月初的56.65万元/吨降超11.5%,回到了2022年9月份的水平。氢氧化锂价格降至51.15万元/吨,较上周降幅超2万元,较去年12月初的56万元/吨降幅约9%。而据上海钢联发布数据显示,1月9日电池级碳酸锂成交均价已报至49.25万元/吨,跌破50万元/吨关口。

  短期供给仍偏紧

  在原材料价格走低的背景下,下游锂电材料价格同步走低。据鑫椤锂电统计,上周磷酸铁锂价格继续下行,截至目前动力型主流报价16万~16.4万元/吨,储能型主流报价15.6万~16万元/吨;三元材料成本及报价也出现下跌。

  新能源汽车补贴退坡,锂盐是否就此走向下行拐点?综合企业及业内人士观点,目前锂盐价格的回落主要受季节性因素影响,短期内锂盐价格有望在春节后企稳,不过中期来看,锂盐价格走势将取决于今年锂矿新增产能的释放情况。

  目前,锂盐厂商并未受到价格波动影响,仍然保持饱满的生产状态。天齐锂业表示,目前公司各生产基地正常有序生产运营,各项经营管理工作稳定开展,生产处于饱和状态。天齐锂业指出,长期来看产业链上下游扩产周期的错配会使锂价稳定在合理的水平。

  雅化集团也表示,根据目前锂行业供需情况,预计短期内锂的供需还将继续保持紧平衡状态。公司现有锂盐产能可满足客户需求,未来还将继续扩大产能,以匹配下游需求。

  业内人士亦指出,从供给角度来看,市场整体仍然趋紧。年末是碳酸锂的传统淡季,受低温天气影响,青海地区进入生产淡季,盐湖提锂产量继续下跌,矿端厂家基本开工正常,部分厂家交付前期订单存在压力。

  百川盈孚指出,目前缺矿是导致供应紧张的核心问题。四季度西澳锂精矿到港数依旧没有明显增加,仍有个别厂家因矿端原料不足而停产。盐湖产碳酸锂厂家而言,天气转凉影响盐湖端生产,由于企业自身发展规划,整体工碳出货量有限。临近年末,厂家检修计划在逐步落实,预计春节前后部分大厂会陆续减产检修。整体来看,市面上现货流通有限,整体资源量不足。

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  SMM数据显示,2022年12月中国碳酸锂产量为34813吨,环比减少5%,氢氧化锂产量为25246吨,环比持平。

  需求偏弱节后或企稳

  相对供给端,需求端企业的季节修整和短期对后市的观望态度,是导致锂盐价格短期较大幅度回落的关键因素。

  一方面,作为传统淡季,春节前后往往下游需求较弱,部分材料与电池厂商1月排产预期大幅下调,并有提前放假进行年度检修的计划。目前碳酸锂处于下跌趋势,下游厂家多有买涨不买跌心态,市场整体成交冷清。

  同时,去年锂盐价格的大幅上扬,导致今年淡季的锂盐价格下行幅度也有所加大。国金证券指出,去年二季度开始,电池的定价按照“M-3”浮动定价,在碳酸锂价格波动较大的背景下,导致电池厂今年第四季度无加库存意愿,反而是减库存意愿强烈,加大了今年季节性波动。

  另一方面,新能源补贴滑坡导致下游正极材料厂家需求转淡,业内观望情绪较浓。据百川盈孚了解,因终端需求预期差,正极材料厂家扩产的产能并未释放,而在原有产能基础上把需求降到最低。百川盈孚预计,短期碳酸锂价格或将继续回落,整体下降幅度在2万~5万元/吨。

  目前,业内普遍看好锂盐价格在节后企稳。

  华西证券预计,元宵节过后的2月份,国内疫情高峰影响基本结束,新能源汽车整个产业链的生产经营将逐步恢复正常,疫情及春节假期扰动皆结束,下游需求有望好转,锂盐价格大概率逐步企稳。高工锂电董事长张小飞预计,2023年上半年,碳酸锂供需紧张的情况仍将持续,碳酸锂价格大概率维持在52万元以上。鑫椤锂电预计,碳酸锂价格在一季度最低将在50万元左右波动。

  不过放眼中期,业内对锂盐价格走势的分歧较大,关键的观察点在于今年下半年锂矿产能的释放情况。

  根据已公告的项目投产时间,2023年全球锂矿供给增量约40万吨,大部分来自澳矿和南美盐湖。南京证券研究院许吟倩近期预计,锂矿端的新增供给大幅释放将于今年年中陆续投入市场,届时将对市场价格形成较大冲击。张小飞也表示,预计在2023年下半年开始,碳酸锂将降至45万元/吨,到2024年有望降至40万元/吨以下。

  不过,国金证券提示称,40万吨增量为最乐观情况,但按历史经验看,部分项目不达预期概率较大。通过复盘澳矿供应周期和经营情况来看,新矿山一般开采周期较长,平均耗时至少5年;且目前的在产矿山也可能受到疫情、矿石品位、气候、劳动力等影响产销量不及预期。拥有本土锂资源供应的企业值得关注。

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